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Assis sur un pan de la clôture par un bel après-midi de septembre, Sébastien, âgé de six ans, a un air bien triste. Il n’a tout simplement pas envie de jouer. Demain, lundi, il devra retourner en classe. Il est désorienté par le fait que c’est une nouvelle école puisqu’il vient de déménager. De plus, il est inquiet à l’idée qu’il devra apprendre un tas de choses puisqu’il commence sa première année. Sébastien sent une boule dans son ventre.

Puis, sur une branche, il aperçoit quelque chose comme une boule d’ouate qui se met à bouger. Une petite tête en émerge. Cloé, un joli papillon, vient de naître. Elle aussi doit affronter un nouveau monde. Comme Sébastien, elle a peur de l’inconnu. Cloé et Sébastien deviennent rapidement des amis et partent tous les deux à la découverte de cet univers fantastique. Que de merveilles à découvrir!

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